Milly, en ung kvinne med et sterkt begjaer, gir seg over for et uvurderlig ønske om dyret. I denne hardcore-scenen opplever hun brutal penetrasjon og koser seg med hvert øyeblikk av ydmyelse og bestialsk glede. Den kraftige hunden kontrollerer henne totalt, imponerer sin villskap mens hun frivillig lar seg spise, sugestere og svelge med full underkastelse. Hennes smidige kropp forander seg under kraften, en sjokkerende blanding av smerte og misdannet glede. Denne delen 1 av en rå dyrestymmingsroman lover en pervers og umettelig reise.