I Worms forvandlas forbjudet karlek till hardcore zoophili dar Milly underkast en hunds oupphorda begar. Detta innehåll utnyttjar de morka djupen av forfallna lust med råa, ocensurerade scener av djurutnyttjande. Satt er på en forforiskande resa till ett rike dominerat av primara instinkter, dar fornedring och sexuell dominans forenas i en makaber dans. Milly, maktlos mot hundens vildhet, symboliserar total undergivenhet. Worms doppar er i en mork, avvikande varld dar moraliska granser kollapsar och extremas fantasier manifesteras.