I en iskall mork blir den unga kvinnan Milly ett offer for ett demoniskt begar. En hund från helvetet, med glodande roda ogon och svart pals som sorplar ljuset, tvingar henne till vild bestialitet. Hennes skrik ekar i det kala rummet medan hennes kindar rodnar under varelsetens klor. Blod blandas med hennes svett, en forkastlig offering till denna monstrosa lycka. Bruten och utnyttjad, ar hon bara ett leksaker, medan hunddemonen frossar i sitt oandliga begar, fyller henne med sin infernala froken. Varje kyss en plåga, varje rorelse en forfalskning. Milly, glomd av varlden, lider detta helveteskretslopp, fralsning ett fjarran drom.