Milly, en ung kvinna med ett starkt begar, ger sig over for ett omattable behov for djuret. I denna hardcore-scenen upplever hon brutal penetration och njuter varje ogonblick av fornedring och djurlig lust. Den kraftfulla hunden kontrollerar henne helt, imponerar sin vilda vilja medan hon frivilligt låter sig ata upp, suger och svalja med fullstandig underkastelse. Hennes smidiga kropp deformeras under kraften, en forvirrande blandning av smarta och sjuklig njutning. Denna del 1 av en rå djurstyggningsroman antyder en pervers och ouppfyllbar resa.